WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г. Издание 12-е Москва ноябрь, 2014 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г. Демонстрационная версия С ...»

Обзор черной

металлургии России

1998-2014 гг.

и прогноз до 2030 г.

Издание 12-е

Москва

ноябрь, 2014

Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на

странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/2/348

Общее количество страниц: 252 стр.

Стоимость отчета – 60 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.



Coрyright © ООО «ИНФОМАЙН»

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

СОДЕРЖАНИЕ Аннотация

Введение

1. Экономическое положение отрасли

2. Производство чугуна, стали и проката в РФ

3. Основные российские производители стали и проката

4. Рынок сырья для производства металлопродукции

Железорудное сырье

Чугун

Лом

Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное железо

5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ............... 117

6. Итоги приватизации в черной металлургии

7. Экспорт-импорт основных видов стального проката, экспортные рынки российских металлургических предприятий

Заготовка

Сортовой прокат

Листовой прокат

8. Внутреннее потребление стального проката в России, основные отрасли

Машиностроение

Строительство

Трубы

9. Анализ внутренних поставок металлопроката

10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции............. 227

11. Анализ цен на металлопродукцию

12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2030 гг.

Приложение 1: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998-2013 гг. по типу процесса, тыс. т

Приложение 2: Производство проката в России в 1998-2013 г. по видам продукции, тыс. т

Приложение 3: Адресная книга основных производителей металлопроката в России

–  –  –

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2013 гг. (млн руб.) Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2013 гг.

Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс.

т (на начало 2014 г.) Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2013 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки, % Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2013 гг., % Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г. *(тыс. т) Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2013 гг.

Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями в 1998-2013 гг.

и первом полугодии 2014 г., тыс. т* Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям в 2013 г.

Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1995-2013 гг. и январе-июне 2014 г.*, млн т Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992гг., млн т Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2013 гг., кг/т Таблица 15. Производство металлизованного сырья в России (окатыши и брикеты) в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т * Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Таблица 19. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката в 1998-2011 гг., тыс. т Таблица 20. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2013 гг. по видам продукции, % INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2013 гг. по видам продукции, % Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам в 2004-2013 гг.

и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998гг. и первом полугодии 2014 г.

Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2013 гг., млн т Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2013 гг., тыс. т Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2013 гг. (в % по сравнению с 1995) Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2013 гг., % Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2013 гг. (тыс.

шт.) Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2013 гг. ($ млрд) Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 40. Региональная структура потребления готового проката в 2005-2013 гг.

Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2013 гг.

Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2014 гг. (% к предыдущему году) Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2014 гг., $/т Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2013 гг. и сентябре 2014 г., %* INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.





Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката в России в 2014гг., млн т Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в России в 2014-2030 гг., млн т

–  –  –

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ Рисунок 2: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудного концентрата в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., % Рисунок 3: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудных окатышей в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., % Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве руды железной товарной необогащенной в 2010-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., % Рисунок 5: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., % Рисунок 6: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., % Рисунок 7: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2013 гг., Рисунок 8: Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2013 гг. и в январе-сентябре 2014 г., руб./т Рисунок 9: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2013 гг. и январе-сентябре 2014 г., $/т Рисунок 10: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2013 гг., млн т Рисунок 11: Структура экспорта российского лома по регионам в 2005-2013 гг., % Рисунок 12: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Рисунок 13: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Рисунок 14: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Рисунок 15. Динамика экспорта профиля из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Рисунок 16: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т Рисунок 17: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Рисунок 18: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, % Рисунок 19: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2013 гг., млн т Рисунок 20. Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2013 гг.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии России и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из двух разделов, содержит 252 страницы, в том числе 46 таблиц, 20 рисунков.

Первая глава посвящена описанию экономического положения в отрасли.

Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2013 годах.

Во второй главе приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2013 г. и первое полугодие 2014 г. и использование существующих мощностей.

Третья глава посвящена краткому описанию основных российских производителей стали и проката. Приведения их данные по выпуску основной продукции с 1993 по 2013 год.

В четвертой главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом, железо прямого восстановления и горячее-брикетированное железо). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2013 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2013 гг. и январе-сентябре 2014 г., а также динамика экспортных цен.

Пятая глава посвящена проблемам реструктуризации черной металлургии России. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г., приведены данные по инвестиционным проектам, реализуемым на различных предприятиях отрасли.

В шестой главе приведены основные итоги приватизации в черной металлургии РФ.

Седьмая глава посвящена описанию основных экспортных рынков российских металлургических предприятий. Приведены данные по Российскому экспорту и импорту в 1998-2013 гг. основных видов продукции (заготовка, катанка, пруток, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прока, лист с покрытием).

В восьмой главе дан анализ внутреннего потребления готового проката в России, приведена его динамика с 1998 по 2013 гг. по видам проката. Отдельно рассмотрено потребление готового проката в основных потребляющих отраслях России – машиностроении, строительстве, трубной промышленности.

В девятой главе приведен детальный анализ поставок металлопроката в 2007-2013 годах, приведены данные за три года по потреблению металлопроката предприятиями с объемом потребления более 50 тыс т в год. Приведена региональная структура потребления готового проката по областям РФ.

В десятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции в России (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки).

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

В одиннадцатой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 2005-2013 гг. и январе-сентябре 2014 г. на месячной основе.

В двенадцатой, заключительной, главе первого раздела представлен прогноз производства и потребления стали и проката в России на период до 2030 г.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ.

Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфомайн".

–  –  –

Россия является одним из ведущих производителей черных металлов мире. В последние годы Россия уже традиционно занимала четвертое место в мире по объемам выплавки стали. Но в 2009 г. почти все страны мира, за исключением Китая, Индии, Ирана и некоторых других государств, резко сократили выплавку стали. Особенно существенно упало производство стали в США.

В России падение объемов выплавки стали было не столь значительным, как в США. Поэтому по итогам 2009 г. Россия вышла на третьем место в мире по объемам выплавки стали, уступая только Китаю и Японии.

Но уже по итогам 2010 г. Россия по производству стали занимала только пятое место.

В 2011 г. Россия по объемам выплавки стали уступала Китаю, Японии, США и Индии, занимая пятое место. Вплотную к России приблизилась Ю.Корея.

По итогам 2013 г., так и января-сентября 2014 г., Россия осталась на пятом месте в рейтинге ведущих мировых производителей стали.

Индия активно развивает свою черную металлургию, стремясь довести выплавку стали в долгосрочной перспективе до ХХХ млн т в год. Прочие крупные производители стали вряд ли существенно увеличат выплавку стали. Поэтому даже и на период до 2020 г. Россия, скорее всего, так и будет занимать пятое место в мире по выпуску стали.

Черная металлургия занимает важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли в формировании ВВП страны составляет порядка 3-4%.

Резкое падение уровня экспортных цен в конце 2008 г. привело к снижению доли черных металлов в российском экспорте с 6,7% в 2008 г. до ХХ % в 2009 г. В 2010 г. доля отрасли в объеме российского экспорта снизилась до ХХ %, а в 2011 г. вновь увеличилась до 6%. В 2012 г. доля черных металлов в российском экспорте составила ХХ %, а в 2013 г. – около ХХ %.

Очевидно, что и в долгосрочной перспективе Россия останется крупным поставщиком черных металлов на мировой рынок.

В структуре производства черных металлов в России происходят позитивные изменения за счет вывода мартеновских печей, строительства современных мини-заводов, а также отдельных цехов и агрегатов.

До недавнего времени доля государственного сектора в металлургии составляла менее 2% от общего числа предприятий. В целом ситуация не изменилась и в 2010-2013 гг. Но в 2007-2009 гг. число предприятий, которые находились под относительным контролем государства, незначительно выросло. В частности, в государственную корпорацию «Русспецсталь» вошел Волгоградский МЗ «Красный Октябрь».

Необходимо отметить, что трудности, которые стали испытывать предприятия металлургического комплекса России в период кризиса, позволили INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

государству несколько укрепить свои позиции в отрасли. Но произошло это в основном вследствие предоставления металлургическим компаниям кредитов или государственных гарантий на получение кредитов.

Российские металлургические холдинги в докризисный период стремились к активному приобретению зарубежных активов, что повлекло за собой необходимость привлечения значительных кредитных ресурсов.

Поэтому в период кризиса металлургические предприятия обратились за поддержкой к государству и получили ее в виде кредитов Сбербанка и других банковских структур, а также государственных гарантий на предоставление кредитов. Кроме того, оказывалась поддержка крупным металлургическим холдингам при переговорах с зарубежными банками по реструктуризации долгов.

Кроме того, при предоставлении кредитов предприятия предоставляли свои акции в качестве залога. И в случае невыполнения кредитных обязательств могли потерять контроль над своими активами. Правда, этого не произошло.

Государственные гарантии некоторым металлургическим компаниями позволили им менее болезненно преодолеть трудности в период кризиса и постепенно снизить долговую нагрузку на фоне улучшения финансовых показателей своей деятельности в 2010-2011 г. по сравнению с кризисным 2009 г.

Правда, негативный опыт, которые приобрели крупные металлургические холдинги в период кризиса не всем пошел на пользу.

В 2012 г. группа «Мечел» была вынуждена объявить о распродаже многих своих производственных активов, в том числе за рубежом вследствие роста долговых обязательств, которые в 2013 г. превышали 9 млрд $. Чистый долг группы «Мечел» на конец июня 2014 г. составил 8,65 млрд $. Стремление группы решить свои деолговые обязательства перед российскими банками только за счет реструктуризации может привести к тому, что основные активы группы будут обанкрочены.

Неправильная стратегия развития, направленная, в частности, на реализацию дорогостоящих проектов, например, рельсобалочного стана, которые не являются профильными для компании, привели только к росту долгов группы и повышению конкуренции и рынке рельсовой продукции в стране.

Отметим, что металлургические компании, а также компании из других отраслей в 2010 - 2014 гг. продолжали активно инвестировать средства в реализацию различных проектов, в том числе строительство новых металлургических передельных или прокатных предприятий, а также отдельных цехов и агрегатов, проводить реконструкцию имеющегося основного оборудования. При этом государство в основном не имеет никакого отношения к большинству реализуемых или планируемых проектов.

Завершение ведущими металлургическими комбинатами ряда крупных проектов привело к тому, что они снизили инвестиции в развитие в 2013 г. Так, если в 2012 г. инвестиции в основной капитал предприятий черной металлургии России составили почти ХХ млрд рублей, то в 2013 г. – ХХ млрд рублей.

Ряд российских холдингов продолжает расширять свои активы за рубежом, в том числе за счет приобретения железорудных компаний, принимая участие в строительстве новых металлургических предприятий (например, ОАО INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

«ММК» в Турции, ОАО «Северсталь» в Индии), организации совместных предприятий, в развитии сервисных центров и т.д. Хотя, в 2012-2014 гг. крупные российские компании уже отказывались от участия в зарубежных проектах, в том числе группа «Северсталь» (в частности, железорудный проект в Бразилии).

В России продолжаются структурные изменения в металлургии, которые, в частности, находят выражение в уходе из металлургического бизнеса некоторых холдингов и перераспределении их активов между другими участниками рынка, ослаблении позиций некоторых из них.

В частности, ОАО «Златоустовский МЗ», который ранее входил в холдинговую компанию «Эстар» (обанкротилась в период кризиса) перешел под контроль группы «Мечел». В свою очередь группа «Мечел» в конце 2012 г. была вынуждена объявить о продаже части активов, в том числе ферросплавных предприятий. А Златоустовский МЗ в 2013 г. перешел под контроль ЗАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь»

В период кризиса государство оказывало поддержку предприятиям металлургического холдинга и ведущим потребителям металлопродукции в других отраслях, сдерживало поступление на российский рынок продукции по демпинговым ценам и др.

Достаточно активный экспорт металлопродукции при незначительном потребительском спросе на внутреннем рынке позволил металлургическим предприятиям достаточно быстро преодолеть сложности, возникшие в период обострения мирового финансово-экономического кризиса.

В 2010-2012 гг. отмечался рост производства черных металлов в стране.

В 2013 г. сужение возможностей реализации металлопродукции на региональных рынках за рубежом вследствие сложностей в экономике (страны Европы), напряженной ситуацией в странах Ближнего и Среднего Востока, развития собственного производства и расширения присутствия металлопродукции из других стран, в частности Китая, а также отсутствие существенного роста потребления на внутреннем рынке привели к сокращению производства стали и проката в России. Так, выплавка стали в стране в 2013 г. снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на ХХ % до ХХ млн т (ХХ млн т годом ранее).

При этом металлургические компании все активнее ориентируются на внутренний рынок, на котором отмечается рост спроса. Правда, в 2013 г. спрос на черные металлы на внутреннем рынке сдерживался стагнацией в экономике страны, в том числе в промышленности. Тем не менее, в 2013 г. видимое потребление готового проката в стране увеличилось по сравнению с 2012 г., составив ХХ млн т (ХХ млн т годом ранее).

Значительные инвестиции в развитие черной металлургии в последние годы ее преобразили.

Еще в начале прошлого десятилетия характерными чертами состояния черной металлургии России являлись:

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

- низкий технический уровень, высокий износ основных фондов и, во многом обусловленные этим, неудовлетворительное качество и конкурентоспособность продукции;

- повышенная материало- и энергоемкость производства;

- несбалансированность подотраслей и отдельных переделов металлургической отрасли, усугубленная нарушением связей между предприятиями стран СНГ;

- крайне неблагоприятная экологическая обстановка в зонах действия металлургических предприятий.

В настоящее время черная металлургия России продолжает свое быстрое преображение. Значительные инвестиции позволяют выводить из эксплуатации устаревшие производства и осуществлять строительство современных предприятий, цехов и отдельных агрегатов. Более того, уже возникает необходимость принятия ограничений по строительству новых металлургических предприятий в стране, так как возникает угроза появления значительных избыточных мощностей, в частности в производстве проката строительного сортамента.

Приход на предприятия новых собственников, которые осознали необходимость инвестирования значительных средств в обновление производства, использования принципов маркетинга в своей работе, позволил в достаточно короткие сроки существенно изменить ситуацию.

В последние несколько лет инвестиции в черную металлургию резко возросли, достигнув своего пика в 2008 г.

На металлургических предприятиях, большая часть которых вошла в крупные вертикально-интегрированные холдинги, были разработаны и, в значительной степени, реализованы долгосрочные программы модернизации и развития производства.

В настоящее время большинство компаний работают в соответствии с программами развития, которые рассчитаны на период до 2020 г. Но уже прорабатываются и планы развития до 2030 г., тем более, что в стране принята Стратегия развития черной металлургии России на период 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года В результате в отрасли произошли существенные структурные изменения, касающиеся как структуры выплавки стали и производства готового проката, так и улучшения качества производимого металла и повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Причем это относится не только к крупным металлургическим комбинатам, но и к небольшим предприятиям.

В 2010-2013 гг. уровень износа основных фондов снизился и составил менее ХХ % (более ХХ % еще в середине прошедшего десятилетия).

Металлургические холдинги все активнее инвестируют средства в развитие дальнейших переделов, в том числе производство проката с различного типа покрытиями, метизов и стальных труб.

Но и позитивные изменения в российской черной металлурги последних лет пока не позволяют преодолеть сложности, которые появились в 90-е годы прошлого столетия. Это относится в частности к структуре российского эксINFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

порта черных металлов с высокой долей полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката.

Доля полуфабрикатов в экспорте готового проката даже до мирового финансово-экономического кризиса, когда быстро рос спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, превышала ХХ %. В 2010 г. доля заготовки в экспорте готового проката приблизилась к уровню в ХХ % (максимальный показатель был отмечен в 2008 г. – ХХ %). В 2011 г. этот показатель был около ХХ %, а в 2012 г. –почти ХХ %. В 2013 г. доля полуфабрикатов с труктуре российского экспорта готового проката несколько снизилась, но составила ХХ %.

Располагая мощной сырьевой базой, ноу-хау в области металлургии, достаточно высококвалифицированной и одновременно дешевой рабочей силой и низкими издержками производства, Россия фактически стала сырьевым придатком мирового рынка черных металлов.

Российские металлургические предприятия в силу различных причин не могут активно расширять присутствие своей продукции с высокой добавленной стоимостью на региональных рынках за рубежом.

В значительной степени это обусловлено теми ограничениями, которые имеют российские металлургические предприятия при поставках своей продукции с более высокой добавленной стоимостью в отличие от полуфабрикатов на различных региональных рынках за рубежом, в том числе ЕС и США. Напомним, что для России до 2011 г. включительно действовала квота на поставки проката в страны ЕС.

Правда, в 2012 г. после вступления России в ВТО данные квоты были отменены. Но и вступление в ВТО не решило проблемы российских поставщиков продукции с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. В то же время достаточно оптимистичными остаются ожидания роста потребления проката на внутреннем рынке. Более того, резко выросшие геополитические риски в мире в связи с проблемами на Украине, привели к введению санкций США и ряда других стран (ЕС. Япония, Канада, Австралия) по отношению к России, в том числе в финансовой сфере. Это ограничивает возможности российских металлургических компаний по рефинансиврованию своих долговых обязательств и получению кредитов для реализации новых проектов. Фактически введением санкций, которые не одобрены ООН, западные страны нарушают и положения ВТО, выдавливая конкурента с мировых рынков. В результате российские компании снижают поставки металла на отдельные рынки, в частности в некоторые страны ЕС.

В данных тяжелых условиях государство готово поддержать российских металлургов, в частности административными методами, в частности в приоритетности приобретения металлопродукции отечественного производства в рамках госконтрактов и др.

Кроме того, на мировом рынке ужесточается конкурентная борьба, в которой за основные рынки сбыта принимают участие поставщики из разных стран, в первую очередь Китая, Японии, Турции, Украины, стран ЕС и др. И российские компании не всегда могут активно бороться за рынки сбыта, учитывая значительные логистические затраты.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

1. Экономическое положение отрасли В 2010 и 2011 гг. вся экономика России и ее промышленность, в том числе черная металлургия постепенно выходили из кризиса.

Для металлургического комплекса России 2010 и 2011 гг.

стали особенными в силу целого ряда причин, которые сформировались в условиях выхода мировой экономики в целом и российской в частности из мирового финансовоэкономического кризиса:

- существенный рост производства готового проката в 2010 г. и снижение темпов выпуска в 2011 г.;

- повышение уровня цен на металлопродукцию в первом полугодии 2010 г. с дальнейшей их некоторой понижающей коррекцией и относительной стабилизацией во втором полугодии. Новым повышением в январе-апреле 2011 г.

и снижением к середине года и ростом к концу третьего квартала. В целом цены 2010 г. были существенно выше среднего уровня цен 2009 г. В 2011 г. также был отмечен рост среднего уровня цен. Рост цен был обусловлен не только ростом спроса на металлопродукцию при повышении уровня цен, но и существенным увеличением затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- медленное преодоление последствий мирового финансовоэкономического кризиса и негативное влияние углубления кризиса государственных долговых обязательств в ряде стран ЕС в 2011 и 2012 гг.;

- существенный рост спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России в 2010-2012 гг. по сравнению с кризисным 2009 г.;

- активная работа по ограничению поставок в Россию продукции по демпинговым ценам, введение таможенных ограничений на импорт в страну отдельных видов металлопродукции в целях поддержания отечественных металлургических компаний в 2010 г.;

- вступление России в ВТО в 2012 г.;

- снижение задолженностей по ранее полученным кредитам у ведущих металлургических компаний России;

- улучшение финансовых результатов деятельности металлургических предприятий страны в 2010 г., особенно во втором полугодии и др.

Во втором полугодии 2011 г. сложилась непростая ситуация в экономике стран ЕС и США.

И если в США смогли преодолеть возможный дефолт в 2011 г., то кризис государственных долговых обязательств в странах ЕС стал углубляться, особенно в 2012 г.

Естественно, что негативные изменения в экономике ЕС сопровождались и проблемами в черной металлургии региона, снижением объемов производства и потребления стали в 2012 г. Так, выплавка стали в ЕС в 2012 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,7%, в том числе в Испании – на 12,1%, в Германии – на 3,7%. Естественно, что в таких условиях российские металлургические компании не могли в полной мере использовать свои возможности для реализации продукции на данном рынке. Имевшиеся еще в 2011 г. квоты на поставку проката в ЕС были закрыты менее чем на ХХ %.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Негативное влияние на экспортный потенциал российских металлургических предприятий оказало и нестабильное положение в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.

Естественно, что поставки металлопродукции в страны Ближнего и Среднего Востока снизилсь в 2012 г. Не смогли в полной мере воспользоваться российские экспортеры и отменой квот на поставку проката в страны ЕС, которые как раз испытывали проблемы с потреблением черных металлов на фоне негативных процессов в экономике. Избыточное предложение металлопродукции на мировом рынке и усиление конкуренции не позволило российским металлургическим компаниям в условиях ограниченного роста спроса на внутреннем рынке увеличть экспорт своей продукции.

В 2012 и 2013 гг. темпы развития российской экономики замедлились.

Если в 2012 г. прирост ВВП страны составил ХХ % (ХХ % годом ранее), то уже в 2013 г. – ХХ %. А вот прирост промышленного производства снизился до ХХ и ХХ % соответственно. Фактический застой в промышленности негативно отразился на работе металлургического комплекса. Поставки металлопродукции на мировой рынок сократились к уровню предыдущего года, а низакий уровень цен на металлопродукцию как на внешнем, так и мировом рынке привели с снижению объема продаж.

Отметим, что помимо кризиса конца 2008 г. и 2009 г., масштабные проблемы в экономике страны отмечавшиеся в 1996 и 1998 гг., негативно отразились на положении в черной металлургии страны.

В 1996 г., когда введение «валютного коридора» совпало с резким ухудшением конъюнктуры мирового рынка металлопроката, на металлургических предприятиях было отмечено резкое падение рентабельности – с 22,1% в 1995 г. до 5,0% в 1996 г. и 3,6% в 1997 г.

Возникшие проблемы решались "локальным" способом – за счет повышения внутренних цен на прокат, а недостаток оборотных средств начал восполняться за счет мощного кредитования у поставщиков сырья, кроме того, резко увеличился объем бартерных сделок. В результате ситуация была стабилизирована, однако кризисные явления полностью преодолены не были. В 1996-97 гг. большинство предприятий работало в условиях недостатка оборотных средств.

В начале 1998 г. к этим проблемам добавились трудности со сбытом продукции на внешних рынках, в частности, в странах Юго-Восточной Азии, где начался финансово-экономический кризис. Отчасти проблема был решена за счет поставок металлопродукции на другие рынки.

В целом по итогам 1998 г. финансовое положение предприятий металлургического комплекса было неудовлетворительным, что было связано с неплатежами за отгруженную продукцию, высокой процентной ставкой за использованием коммерческих кредитов, повышенным расходом топливноэнергетических и сырьевых ресурсов из-за высокого износа оборудования. Доля убыточных предприятий увеличилась с 42% в 1997 г. до 45% в 1998 г.

Девальвация российской валюты позволила резко увеличить эффективность экспорта (в том числе и металлопроката). Увеличилась эффективность INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

продаж проката на внутренний рынок из-за повышения спроса на металл в рамках тенденции к импортозамещению. Доля убыточных предприятий в 1999 г.

снизилась до 28,3%, а в 2000г. – до 28,1%. При этом рентабельность производства товарной продукции в черной металлургии в 1998 г. превысила 38,7%. В 1999 и 2000 гг. рентабельность находилась на высоком уровне, хотя имела тенденцию к снижению.

В 2009 г. ситуация в экономике страны была уже совершенно иной. Решение о девальвации российской валюты было достаточно обоснованным и позволяло металлургическим предприятиям надеяться на получение средств от расширения экспорта. При этом ожидался более высокий уровень девальвации рубля, чем произошедший в действительности.

Некоторые аналитики ожидали падения курса рубля до 70-100 рублей за доллар. Реалии оказались более скромными. Но и падение курса рубля не позволяло металлургическим предприятиям надеяться на значительное расширение объемов экспорта, так как на традиционных рынках сбыта за рубежом, в частности в странах Европы, спрос на продукцию черной металлургии и, соответственно, цены на нее в четвертом квартале 2008 г. и первом квартале 2009 г.

падали.

Кроме того, нельзя было рассчитывать на импортозамещение вследствие резкого сокращения спроса на прокат на внутреннем рынке.

Ситуацию усугубило то, что государственная финансовая поддержка предприятиям, в том числе металлургического комплекса, формально дошла до конкретных предприятий только во втором полугодии 2009 г., а многим – в 2010 г.

Достаточно сомнительным, с нашей точки зрения, стало и решение о повышении ставки рефинансирования в ноябре 2008 г. до уровня в ХХ %. Это привело к тому, что российские металлургические предприятия смогли получать банковские кредиты по ставке от ХХ % годовых и выше.

Получение кредитов в регионах, особенно предприятиями строительного комплекса и другими потенциальными потребителями черных металлов, было возможно только по ставкам от 25% и выше. При этом были отмечены завышенные залоговые требования банков к потенциальным получателям кредитов.

Более того, в период кризиса временно было прекращено предоставление кредитов строительным организациям, в частности Сбербанком России. Естественно, что строительный комплекс резко сократил потребление металлопродукции, что замедлило восстановительный процесс в металлургии.

Только в апреле 2009 г. ставка рефинансирования был несколько снижена

– до 12,5%. В конце 2009 г. ставка была снижена до 8,75%, а в середине 2010 г.

– до 7,75%.

Отсутствие необходимых оборотных средств и высокие банковские кредиты ограничили возможности выхода страны из кризисной ситуации и резко замедлили этот процесс.

По существу металлургические предприятия выжили в период кризиса за счет сохранения на высоком уровне экспортных поставок, правда, в основном INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката, в частности в Китай, Иран и некоторые другие страны.

Правительство страны оказывало помощь российской металлургии. Система мер государственной поддержки черной металлургии осуществлялась по нескольким направлениям: содействие экспорту, защита рынка от недобросовестных конкурентов, поддержка приоритетных проектов в отрасли и др.

Осуществлялись меры по защите внутреннего рынка.

Кризис серьезно отразился на реализации инвестиционных проектов в отрасли. Многие предприятия вынуждены были временно приостановить или перенести реализацию целого ряда важных инвестиционных проектов.

В результате большинству предприятий удалось пройти кризис, не потеряв ключевых инвестиционных и инновационных проектов, сохранить коллективы, продолжить программы внедрения новых технологий.

Крупным российским металлургическим компаниям предоставлялись государственные гарантии на получение кредитов.

Долговая нагрузка ведущих компаний отрасли к середине 2010 г. в основном была реструктуризирована при поддержке государства, и ее размер стал сокращаться.

Крупные российские компании, в частности, «Газпром» и «Транснефть»

прилагали усилия по повышению доли российских труб в закупках.

Кроме того, было проведено обнуление НДС на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в России (в постановление была включена 91 позиция оборудования, в том числе 5 – для горнодобывающей промышленности и 7 – для металлургической), что позволило металлургическим компаниям не выводить из оборота около 2,3 млрд рублей.

Правительство страны принимало меры по поддержке ведущих отраслейпотребителей металлопродукции – автомобилестроения, строительного комплекса, судостроения и других. Это стало важным фактором стабилизации ситуации с металлопотреблением в 2009 г., а затем и оживления внутреннего рынка в конце 2009 г. и в 2010 г.

Но даже такие меры не могли помочь в кардинальном улучшении ситуации на предприятиях металлургического комплекса страны в связи со снижением спроса на внутреннем рынке.

Потребление готового проката в России в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

снизилось почти на 8 млн т, составив порядка ХХ млн т. В течение первого полугодия 2009 г. ситуация в экономике страны, в том числе в черной металлургии, постепенно улучшалась. Но лишь во втором полугодии 2009 г. появились реальные признаки выздоровления.

Постепенное улучшение положения в российской экономике продолжилось в 2010 г.

В 2011 г. ситуация в экономике страны заметно улучшилась. Был отмечен рост ВВП и объемов промышленного производства. В 2010 и 2011 гг. прирост ВВП составлял 4,3%, а промышленного производства – 8,2 и 4,7% соответственно. Прирост в обрабатывающих производствах составил 11,8 и 6,5%, в том числе в металлургии – ХХ и ХХ %.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Уже в 2010 г. спрос на черные металлы в России существенно увеличился по сравнению с кризисным 2009 г. Так, видимое потребление готового проката увеличилось почти на ХХ % или более чем на ХХ млн т, достигнув почти ХХ млн т. Но уровень потребления в 2010 г. не превысил показателей 2007 и 2008 гг.

Реальное улучшение ситуации в экономке страны ожидалось в 2011 и 2012 гг. Отчасти данные ожидания (в отношении 2011 г.) оправдались, что нашло свое отражение в существенном росте металлопотребления.

Видимое потребление готового проката в стране в по итогам 2011 г превысило пиковые показатели 2007 г., составив ХХ млн т. При этом было отмечено снижение экспорта и увеличение импорта готового проката.

Ситуация стала меняться в 2012-2013 гг. Сложности с реализацией металлопродукции на экспорт (слабый спрос и снижение уровня цен привели к снижению темпов роста производства стали и проката, особенно в конце 2012 г.

В 2013 г. производство черных металлов снизилось к уровню 2012 г.. Фактическое отсутствие роста в промышленности (лучше сказать стагнация производства) при минимальном росте ВВП препятствовали развитию металлопотребления в отрасли. Снижение уровня цен на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынках в 2012 и 2013 гг. по сравнению с 2011 г., неблагоприятно сказались на показателях работы предприятий металлургического комплекса страны.

Особенно это касается 2013 г.

В 2014 г. российские предприятия столкнулись с новыми вызовами. Изменение геополитической ситуации, усугубившейся введением санкций по отношению к России, коснулись и российских металлургических предприятий, которые имеют свои активы за рубежом и поставляют на мировой рынок значительные объемы металлопродукции. По итогам первого полугодия 2014 г. Россия существенно сократила поставки готового проката в страны ЕС, в частности в Италию и Германию, увеличив отгрузки на рынок США. Но, тут же последовал ответ в виде решения минторга США отменить торговое соглашение 15-летней давности, защищавшее российских производителей проката черных металлов от потенциальных пошлин.

Фактически уже в конце декабря текущего года США вновь введут по отношению к российским компаниям положения Закона США об антидемпинговой пошлине. Понятно, что данное решение укладывается в рамки политики США по отношению к России.

Сужение рынков сбыта российского проката и низекий уровень цен на металлопродукцию на мировом рынке могут негативно отразиться на финансовых результатах работы российских металлургических предприятий по итогам 2014 г.

Изменения в экономике страны и мира, тенденции на мировом и внутреннем рынках черных металлов влияют и на финансовое положение отечественных металлургических компаний.

Отметим, что 2003-2007 гг. стали наиболее благополучным периодом за последнее десятилетие для российских металлургических компаний. Общая INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

тенденция повышения уровня цен на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынках стала определяющим фактором увеличения рентабельности производства с ХХ % в 2003 г. до ХХ % – в 2006 и 2007 гг., стоимости товарной продукции в отрасли, роста объемов продаж, что позволило металлургическим предприятиям увеличивать прибыль.

Прибыль компаний в 2006 г. увеличилась по сравнению с 2002 г. более чем в 7,5 раз, а стоимость товарной продукции – примерно в 3 раза. В 2007 г.

данный процесс продолжился.

2008 г. мог стать рекордным для российских металлургических компаний, как по объемам прибыли, так и по уровню рентабельности. Рост цен на металлопродукцию, который достиг своего пика в июле-сентябре 2008 г., а также увеличение поставок металла потребителям на внутреннем и внешнем рынках привели к существенному улучшению финансовых показателей работы предприятий по итогам первых трех кварталов 2008 г. Но последний квартал, который пришелся на резкое обострение экономического кризиса, повлек за собой и значительные убытки.

Тем не менее, по итогам 2008 г. общие показатели работы металлургического комплекса страны были позитивными. Прибыль предприятий черной металлургии по итогам 2008 г. выросла по сравнению с 2007 г. на 9%, в то же время рентабельность производства в черной металлургии снизилась до 15%.

Крайне тяжелым для металлургических предприятий страны стали последний квартал 2008 г. и первый квартал 2009 г. Все предприятии в этот период понесли значительные убытки. И только во втором квартале 2009 г. ряд предприятий стал получать прибыль. Тем не менее, по итогам года большинство предприятий металлургического комплекса снизили свои финансовые показатели по сравнению с 2008 г., а многие из них завершили год с убытками.

В 2010 г. ситуация значительно улучшилась. Финансовые показатели работы большинства предприятий превышали показатели предыдущего года. В то же время ОАО «Уральская сталь» и ОАО «Северсталь» существенно ухудшили свои показатели. Так, в ОАО «Уральская сталь» по итогам 2010 г. был зафиксирован чистый убыток, связанный с ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также с осуществлением выплат по кредитам – компания в конце 2010 г. досрочно полностью погасила кредит, предоставленный Банком Москвы, выплаты составили 3 млрд руб. и были произведены за счет собственных средств предприятия и рефинансирования.

В 2012 г. сиутация для большинства предприятий металлургического комплекса страны также сложилась достаточно благоприятно. Металлургические предприятия в основном (за исключением Уральской стали и ЧМК) отрабоали с позитивными финансовыми результатами. Правда, рост объемов товарной продукции в 2012 г. к уровню 2011 г. был отмечен только на Евраз НТМК, но некоторые комбинат, в частности ММК получили по итогам года прибыль (были убыточными в 2011 г.). Негативно на ифнансовых показателях предприятий отразлось снижение уровня цен при высокой стоимости топливноэнергетических ресурсов и росте тарфов естественных монополий.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

2013 г. стал более сложным для предприятий металлургического комплекса страны. Снижение уровня цен на металлопродукцию (общий тренд на мировом и внутреннем рынках), рост конкуренции на основных товарных рынках за рубежом, рост тарифов естественных монополий и др. факторы негативно отразились на финансовом состоянии большинства предприятий черной металлургии России.

По итогам 2013 г. почти ХХ % (менее ХХ % годом ранее) предприятий по разделу металлургическое производство получили убыток, общий объем которого вырос по сравнению с 2012 г. на ХХ %.

Данные о финансовом положении ведущих российских металлургических предприятий в 2007-2013 гг. представлены в таблице 1.

Отметим, что на финансовые показатели работы российских металлургических предприятий и групп существенно влияли и показатели деятельности зарубежных активов.

В частности, чистый убыток ММК по итогам 2011 г. был связан с убытками ММК Metalurji (Турция), полученными в ходе вывода данного актива на полную мощность, убыток от курсовых разниц и убыток от обесценивания активов, предназначенных для продажи и прочих необоротных активов.

В 2011 г. выручка от продажи продукции ММК снизилась на 8,7% по сравнению с 2010 г., валовая прибыль – на ХХ %, чистый убыток составил 1692 млн руб., тогда как чистая прибыль в 2010 г. составляла ХХ млн руб.

Важно учитывать и снижение уровня цен на металлопродукцию в конце 2011 г. Хотя средняя цена одной тонны товарной металлопродукции ММК в 2011 г. оказалась выше уровня 2010 г. на ХХ % и составила $757. Этот рост в основном был связан с увеличением спроса на продукцию ММК в первой половине 2011 г. в основных отраслях-потребителях (автомобильной, строительной, трубной).

В 2012 г. выручка от продаж продукции снизилась на 1,7 % по сравнению с уровнем 2011 г. Это стало результатом снижения цен на металлопродукцию, хотя объемы продаж металлопродукции увеличились. Валовая прибыль комбината выросла на 9,5%, а чистая прибыль предприятия составила 7925 млн руб., в то время как в 2011 г. был получен убыток.

В 2013 г. ММК В 2013 г. в результате влияния негативных рыночных факторов, в том числе снижения уровня цен, выручка от реализации продукции комбината упала на 7,6% к уровню предыдущего года и составила менее 225 млрд руб. В результате ОАО «ММК» отработало 2013 г. с убытками. Чистый убыток комбината по итогам года составил почти ХХ млн рублей.

2011 г. был благоприятным и для ОАО «Северсталь» (улучшены показатели рентабельности, увеличены объемы производства и выручка от продаж металлопродукции). В 2011 г. финансовое положение компании укрепилось, рентабельность по EBITDA на конец года оставила ХХ %.

Выручка от реализации товарной продукции в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на ХХ млрд руб. (за счет более высоких средних цен по сравнению с предыдущим годом и более значительных объемов реализации металлопродукции).

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

Тем не менее, по итогам 2011 г. компания получила убыток (по РСБУ) в размере ХХ млрд рублей. Отрицательный финансовый результат получен из-за роста прочих расходов (созданы резервы в связи со снижением стоимости финансовых вложений в уставный капитал дочерних и зависимых компаний).

2012 г. стал более сложным для комбината вследствие снижения уровня цен на мировом и российском рынках, достаточно высокой стоимости сырья и топлива. При снижении выруски от продаж продукции комбинат смог получить прибыль. После убытков предыдущего года.

В 2013 г. при увеличении выпуска проката выпучка от реализации товарной продукции снизилась 5% вследствие негатвиного изменения уровня цен на внутреннем и внешнем рынках. Чистая прибыль по итогам 2013 г. уменьшилась на ХХ млрд руб., в том числе из-за снижения доходов от участия в других организациях.

В 2011 г. на ХХ % увеличилась выручка НЛМК вследствие роста объемов продаж на внутреннем и на внешнем рынках на фоне увеличения объемов выплавки стали после ввода в эксплуатацию доменной печи и конвертера в конце года. Кроме того, было отмечено улучшение структуры продаж в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью и общим ростом цен на металлопродукцию по сравнению с 2010 г.

Снижение валовой прибыли НЛМК в 4 квартале на ХХ % было связано с увеличением себестоимости из-за роста цен на сырье и материалы, а также ростом расходов на плановый ремонт оборудования. Эти же факторы оказали влияние на валовую прибыль в целом за 2011 г. по сравнению с предыдущим годом. Ухудшение рентабельности продаж на НЛМК на фоне слабой рыночной конъюнктуры, влияние курсовых разниц и другие незначительные факторы привели к чистому убытку в 4 квартале 2011 г. Рост чистой прибыли за 2011 г.

на 7% связан с отражением финансового результата от продажи доли в уставном капитале ООО «Независимая транспортная компания».

В 2012 г. выручка комбината увеличилась на 8,6% до 240 млрд руб. Это, как и в случае ММК произошло благодаря росту продаж продукции в натуральном выражении, в том числе на внутреннем рынке. Кроме того, на комбинате увеличиалоь производство и соответственно реализация продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволило отчасти компнсироваь комбинату снижение уровня цен на черные металлы в стране в 2012 г.

Снижение прибыли комбината в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом связано с падением цен на металлопродукцию и ростом цен на сырье и энергоресурсы.

Не избежал снижения финансовызх показателей и НЛМК. В 2013 г. выручка от продаж снизилась на 6,1 %. Сокращение прибыли комбината также связано с ростом амортизационных отчислений. В результате колмьбинат отработал с убытком впервые за последние семь лет.

Существенно улучшило показатели своей деятельности по итогам 2011 г.

ОЭМК: выручка от продаж увеличилась на 23,8%, прибыль от продаж – на 22,7%, а чистая прибыль – на 14,8 %. В 2012 г., хотя комбинат и отработал стаINFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

бильно, но объем продаж продукции и прибыль снизилась к уровню предыдущего года.

В 2013 г. рост себестоимости производства металлопродукции и снижение выручки от продаж привели к значительному снижению чистой прибыли (на ХХ %) по сравнению с предыдущим годом.

В 2011 г. несколько улучшились финансовые показатели ЧМК. Выручка от продаж выросла на 4,6% (рост среднего уровня цен на продукцию комбината по сравнению с 2010 г.; увеличение выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью). Вместе с тем, рост себестоимости продукции обусловил снижение прибыли от продаж на 44%. А вот в 2012 г. комбинат получил более негативные финсовые результаты своей деятельности. При снижении объемов продаж увеличился убыток. Причины теже, что и у других предприятий (высокие затраты на сырье и услуги естественных монополий при снижении цен).

Кроме того на деятельности предприятия негативно отражалась и выская долговая нагрузки группы «Мечел».

В 2013 г. ситуация на ЧМК явно не улучшилась. При снижении объема продаж резко выросли убытки. Группа «Мечел» вынуждена была продавать свои активы и решать вопросы реструктуризации долгов.

В сложном положении продолжает находиться «Уральская сталь», что связано с поиском путей дальнейшего развития предприятия в условиях снижения спроса на трубную заготовку на внутреннем рынке. Ситуация на комбинате продолжает оставаться сложной в 2013 г.

В 2013 г. «Уральская сталь» смогла сократить чистый убыток по сравнению с предыдущим годом (на ХХ %). В тоже время выручка от реализации продукции уплала на ХХ %. При этом сократилась выручка от продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынках вследствие резкого снижения объемов производства (сталь и прокат).

В 2011 г. были объединены ЗСМК и НКМК, а это влечет за собой дополнительные издержки. Кроме того, на НКМК осуществлялась реконструкция производства рельсов, было снижено производство стали. В результате уже объединенный «Евраз ЗСМК» в 2011 г. показал худшие результаты по сравнению с 2010 г. В 2012 г. финансовая ситуация на комбинате улучшилась. При снижении объема продаж комбинат получил прибыль.

В 2013 г. несмотря на снижение уроня цен на рынке комбинат получил позитивные результаты, хотя основные показатели работы были ниже уровня 2012 г., в том числе выручка от продаж и чистая прибыль.

Таким образом, большая часть предприятий с полным циклом в 2011 г.

понесла убытки. Несколько улучшалсь ситуация с убыточностью металлургических комбинтов улучшилась, а вот чистая прибыль снизилась на нескольких предприятиях, в том числе НЛМК, ОЭМК, Евраз ЗСМК.

В 2012 г. ситуация складывалась в целом более благополучно для предприятий полного цикла. Лишь ЧМК и Уральская сталь получили убыток от основной деятельности. Тем не менее, большинство комбинатов снизили объем продаж продукции (ММК, ЧерМК, Евраз ЗСМК, ОЭМК), хотя и получили чистую прибыль.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 Обзор черной металлургии России 1998-2014 гг. и прогноз до 2030 г.

В 2013 г. ситуация усложнилась в связи со снижением уровня цен на черные металлы на мировом рынке. Кроме того, необходимо учитывать и выскоую долговую нагрузку ряда предприятий. В результате по итогам 2013 г. четыре комбината, в том числе ММК, НЛМК, ЧМК, Уралсткмя сталь получили убыток от основной деятельности, а остальные снизили объемы продаж и прибыль.

–  –  –

Важной проблемой для благополучного экономического состояния российской металлургии остается совершенствование налогового законодательства. В последние несколько лет правительство России предпринимает определенные шаги в этом направлении. В 2009 г. налог на прибыль был снижен с 35% до 20%. В настоящее время ставка налога на прибыль предприятий не изменилась.

Вместе с тем, плохо продуманная кредитно-денежная политика негативно отражается на финансовых показателях работы предприятий. Так, имея огромные валютные резервы, Центральный Банк в прошедшем десятилетии предпочитал вкладывать их в ценные бумаги правительства США, развивая тем самым не отечественную, а зарубежную экономику. При этом необходимо учитывать, что доходность этих вложений существенно ниже той, которая могла бы быть получена при инвестировании собственных крупных проектов, особенно в черной металлургии. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2011-2014 гг. Правда, с учетом введения санкций со стороны США и стран Европы по отношению к России в 2014 г., в том числе в финансовой сфере, возможно помогут изменить ситуацию с вложением средств в российскую экономику в лучшую сторону.

Значительная дополнительная финансовая нагрузка на предприятия ложиться в связи с установленными чрезмерными нормативами выплат за причинение вреда окружающей среде и обязательные страховые взносы, препятствующие реализации компаниями инвестиционных проектов в сфере экологии и энергосбережения;

Существенные положительные изменения в черной металлургии в последние годы (за исключением 2008 и 2009 гг.) во многом были обусловлены увеличением объема инвестиций, которые направлялись в отрасль.

Владельцы металлургических компаний в настоящее время прекрасно понимают, что от обновления основных производственных фондов, повышения качественных параметров производимой продукции, снижения издержек производства и повышения производительности труда в значительной степени зависят экономические показатели деятельности предприятий. Поэтому с середины прошедшего десятилетия инвестиции в развитие отрасли резко увеличились.

Хотя необходимо отметить увлеченность некоторых владельцев компаний развитием собственных предприятий и приобретением сторонних активов, что крайне негативно отражается на состоянии их финансов. В частности это относится к группе «Мечел».

Основу инвестиционного ресурса составляют доходы от текущей деятельности (прибыль и амортизационные отчисления составляют около 80% инвестиционных вложений), а также кредиты.

К середине прошлого десятилетия уровень инвестиций в российскую черную металлургию существенно увеличился по сравнению с 2000 г. В 2005 г.

объем инвестиций за один год впервые превысил сумму в 100 млрд рублей, в 2006 г. – 122,3 млрд рублей, в 2007 г. – 127,9 млрд рублей. При этом еще в начале прошедшего десятилетия инвестиции составляли порядка 23-34 млрд рублей в год.

Похожие работы:

«Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации Себежская районная профсоюзная организация работников народного образования и науки РФ Отчет О деятельности Себежской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ...»

«Министерство образования и науки Украины Днепропетровская областная государственная администрация Национальный горный университет МАТЕРИАЛЫ Международной научно-технической конференции Дніпро-М "Проблемы механики горно-металл...»

«95 oepqoejhb{, emdem0hh h t`jnp{, bkh“~yhe m` p`gbhhe bmrpemmecn rphgl` b pnqqhh О.А. СУРКОВА, главный бухгалтер, Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, e-mail: sfvolggasu@yandex.ru Анализируют...»

«Экономика, управление и организация строительства УДК 69:330.32 А.Р. Мубаракзянова ФГБОУ ВПО "КГАСУ" ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Республика Татарстан входит в число развитых преуспевающих регионов...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И. Заузелкова РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация для специальности: 27.02.02 Т...»

«Челябинск, январь 2017 Вступительное слово Коллеги! В настоящем бюллетене по трудовой практике мы расскажем Вам об основных изменениях трудового законодательства, вступивших в силу с 2017 года. Раскроем данные статистики штрафов по р...»

«О ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБМЕРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Лондаренко Е.В. студентка группы ГСХ-91, Азаров Б.Ф. к.т.н., доцент Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) Цель работы состояла...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая документация № 028/14-ГСВ "Техническое перевооружение ГРП котельной с заменой узла учета расхода газа" на ООО "Наро-Фоминская тепло-энерго компан...»

«НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 195 УДК 629.735.015:681.3 ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ НА КАБИННОМ ИНДИКАТОРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА В.С. ОРЛОВ Статья представлена доктором технических наук, профессором Рудельсоном Л.Е. Стабильный рост интенсивности воздушного движения неизбежно приводит к перегрузке диспетчеров и, как сле...»

«Электротехника Хмельник С. И. О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах Аннотация Формулируется и доказывается вариационный принцип оптимума для электромеханических систем произвольной конфигурации, в которых протекают электромагнитные, механические, тепловые, гидравлические и др....»

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Экономика наименование дисциплины (модуля) Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Направление 05.03.02 География Профиль подг...»

«164 УДК 330.34 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ КАК УСЛОВИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА INNOVATION MANAGEMENT DEVELOPMENT AS REQUIREMENT OF LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH Хакимова К.Р., Котов...»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УДК 378.14 ОБРАБОТКА И ДЕШИФРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ Ефим Львович Кон, канд. техн. наук, профессор, E-mail: kel-40@yandex.ru, Владимир Исаакович Фрейман, канд. техн. наук, доцент, E-mail: vfrey@mail.ru, Алекса...»

«"Техническое творчество и все виды научного творчества могут развиваться, только одновременно идя рука об руку, а независимо они существовать не могут." П.Л.Капица Пояснительная записка С началом нового тысячелетия...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный технический университет М.П. Романова ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБРИДНО ПЛЕНОЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ Учебное пособие Ульяновск 2006 У...»

«Смолина Анна Сергеевна УДК: 621.37 ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ RFID-CИСТЕМ Автореферат Диссертации магистра по направлению 210200 Проектирование и технология электронных средств Москва – 2012 Работа выполнена в Московском Государственном Техническом Университете им. Н. Э. Баумана Научный руководитель: Кандидат технических наук, доцент Власов А.И. Ведущее предприятие: Концерн ПВО "Алмаз-А...»

«Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский политехнический колледж" Кафедра общественно-гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Общие рекомендации по написанию научно – исследовательской работы по английскому языку г. Нижневартовск 2014 Уче...»

«Информация о выполненной работе Конкурс "Авиастроитель года"Номинации: 1. "За успешное исполнение государственного (в т.ч. оборонного) заказа" Работа: "Создание учебно-тренировочных комплексов для подготовки авиационного персонала боевых частей ВВС" Исполнение государственно...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН" (ФГБУН МГИ) УТВЕРЖДАЮ Вр.и.о. директора ФГБУН МГИ _С.К. Коновалов _ 2015 г. Рабочая программа дисциплины (модуля) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ Направление подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Нау...»

«Приглашаем к дискуссии Приглашаем к дискуссии С.С. КОРНЕЕНКОВ Особенности восприятия и мышления в измененном состоянии сознания Раскрываются особенности восприятия и мышления студентов в измененном состоянии сознания при использовании интегральной технолог...»

«ОАО Русснефть Баланс (Форма №1) 2009 г. Статья баланса Код строки Начало года Конец года АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 50 38 Основные средства 120 74 987 43 463 Незавершенное строительство 130 0 0 Доходные вложения в материальные ценности...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2015. Випуск №49 УДК 621.833 Д.В. Омесь, А.В. Драган Брестский государственный технический университет ПРОБЛЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС МНОГОВАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ Рассмотрены результаты исследований в вибродиагностике зубчатых передач, а также проблемы идентификации и локализации пов...»

«Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет УПИ СТАТИСТИКА ФЕРМИ-ДИРАКА. ПОЛУПРОВОДНИКИ Вопросы для программированного контроля по физике для студентов всех форм обучения всех специальностей Екатеринбург 2006 УДК 530(075.8) Составители А.А.Повзнер, Г.В.Сакун, З.А.Истомина Науч...»

«Приволжский научный вестник Российской Федерации" от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 17.5. Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ // Собран...»

«Федеральное агентство по образованию Санкт Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества обра...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.